El gobierno bonaerense consiguió financiamiento por 500 millones de euros para hacer obras

Desde el Ministerio de Economía destacaron que es la primera vez en 15 años que una provincia argentina accede al mercado de capitales europeo

La Provincia de Buenos Aires emitió ayer un bono por 500 millones de euros (equivalente a unos 20.000 millones de pesos) en el mercado de capitales europeo. Los recursos captados en la emisión están destinados a financiar el plan de infraestructura que lleva adelante la administración de María Eugenia Vidal como un objetivo central de su gobierno.

Se trata de un bono a cinco años y medio de plazo, que amortiza el capital en una única cuota al vencimiento (enero de 2023), ofrece un rendimiento del 5,5% (cupón de 5,375%) y paga intereses con frecuencia anual. 

“Buenos Aires es la primera provincia argentina que emite en euros desde el regreso de la Argentina a los mercados de capitales y vuelve así a acceder a una plaza financiera que ningún otro distrito exploraba desde hace más de 15 años”, explicaron desde el Ministerio de Economía que conduce Hernán Lacunza.

También informaron que para garantizar el éxito de la emisión “fue clave la tarea de difusión del estado de situación y la evolución del programa económico en curso en la Provincia”, que se detalló durante los tres días previos en visita a inversores en las ciudades de Zúrich, Frankfurt, Milán, Ámsterdam, París y Londres.

“Cabe destacar que, a pesar de no estar presente en el mercado de euros por más de una década, el interés que despertó la Provincia de Buenos Aires en los inversores quedó de manifiesto en la inusual cantidad de propuestas de suscripción recibidas: 270 cuentas con órdenes por un total de 3.200 millones de euros, más de 6 veces el tamaño de la emisión”, explicaron desde el palacio de Hacienda bonaerense.

Apenas superada la mitad del año, la Provincia ha completado más del 90% del programa financiero previsto para 2017. Esto, según entienden desde el gobierno bonaerense, significa “diversificar cualitativa y cuantitativamente su base de inversores y la composición de monedas de su deuda”. 

“En particular, con esta operación se abren las puertas de un nuevo mercado que estaba cerrado desde hace más de una década, y que ofrece un importante potencial de desarrollo para el futuro”, concluyeron desde la administración de Vidal.