El Gobierno dio los últimos retoques a la oferta de la deuda

El Gobierno nacional presentó ayer ante la Comisión de Valores de los Estados Unidos (SEC, según su sigla en inglés) una enmienda a la oferta presentada el 5 de julio, en línea con las modificaciones acordadas con los acreedores, para cerrar el proceso de reestructuración de deuda por 66.137 millones de dólares.

La enmienda llega horas después de su oficialización a través del Boletín Oficial, y plantea una extensión hasta el 28 de agosto para su aceptación respecto de la original, aunque mantiene la liquidación de los nuevos bonos para el 4 de septiembre.

Se trata del último paso formal antes del cierre de adhesiones a la oferta que, según el propio ministro de Economía, Martín Guzmán, se espera que tenga “una aceptación muy alta”, dado el apoyo que cosechó entre los principales grupos de acreedores extranjeros y la mayoría de los tenedores locales.
A través de un comunicado oficial, el Ministerio de Economía anunció los términos y condiciones mejorados de su invitación, que, principalmente, incluyen el cambio en las fechas de pago de capital e interés sobre los nuevos bonos, que serán el 9 de enero y el 9 de julio, en lugar del 4 de marzo y el 4 de septiembre de cada año.

La revisión, aseguró Economía, se hizo para también enmendar las fechas de pago de los nuevos bonos que serán entregados como compensación tanto por intereses devengados como por consentimiento adicional, que se comenzarán a amortizar en enero de 2025 y vencerán en julio de 2029.

Los cambios responden a las intensas negociaciones entre el Gobierno y los grupos de acreedores que el pasado 4 de agosto llegaron a un punto final con un acuerdo sobre las cláusulas legales y el Valor Presente Neto (VPN) de US$ 54,8 por cada 100.Cerrado el capítulo de la deuda con acreedores privados, las negociaciones pasarán ahora por el Fondo Monetario Internacional (FMI), al que Argentina le adeuda US$ 44.000 millones que, según el programa de pagos firmado por el gobierno de Mauricio Macri, deberían pagarse íntegramente entre 2021 y 2024.

Al respecto, Guzmán dijo este fin de semana que espera que las discusiones con el FMI “sean más profundas, y que la sociedad esté más involucrada y mejor informada”, además de que “es probable que solo se llegue a un entendimiento a principios del próximo año”.