El Gobierno logró renovar el total de vencimientos

El Ministerio de Economía informó que en la segunda y última licitación de marzo consiguió renovar más del 100% de los vencimientos de deuda. La Secretaría de Finanzas enfrentaba compromisos por 8 billones de pesos y adjudicó 11,04 billones, tras recibir ofertas por 12,53 billones. El resultado implicó un rollover del 138,52%, lo que permitió cubrir las obligaciones sin liberar pesos adicionales al mercado y reforzar la estrategia oficial de estabilización monetaria, consolidando además la confianza de los inversores en la política fiscal vigente.

La atención del mercado estuvo puesta en los nuevos bonos en dólares que el Gobierno ofreció con vencimiento en 2027 y 2028. El AO27 recibió propuestas por 466 millones de dólares a una tasa del 5,02%, mientras que el AO28 sumó 226 millones con una tasa del 8,5%. Según el ministro Luis Caputo, estos instrumentos reflejan distintos niveles de riesgo país bajo la actual gestión y buscan diversificar las fuentes de financiamiento, ampliando el menú de alternativas para los tenedores de deuda.

Ambos bonos tendrán un cupón del 6% de TNA y se subastarán con un tope de 150 millones de dólares por ronda, ampliable en 100 millones. El monto máximo previsto es de 2.000 millones y se destinará a cubrir vencimientos de mitad de año que totalizan 4.500 millones de dólares, en línea con la política de asegurar liquidez y previsibilidad en el calendario de pagos.