YPF reabre los mercados financieros internacionales
La compañía emitió obligaciones negociables por un valor de 800 millones de dólares.
La petrolera YPF emitió una deuda de 800 millones de dólares y reabrió los mercados financieros internacionales para emisores corporativos argentinos.
En una de las mayores emisiones de la compañía, se completó la colocación de Obligaciones Negociables con vencimiento en 2031 y luego de 4 años y medio desde su última emisión internacional.
Tras recibir ofertas por más de US$1.800 millones, la compañía decidió emitir obligaciones por un valor de US$800 millones. El nuevo bono se encuentra garantizado con exportaciones, tiene vencimiento final en 7 años y una tasa de interés de 9,50%, con un rendimiento del 9,75%.
YPF destinará los fondos obtenidos para la refinación de deuda y para financiar su plan de inversiones con foco en el desarrollo de Vaca Muerta y el crecimiento de la producción de hidrocarburos no convencionales.
Los bancos internacionales Citibank, J.P. Morgan y Santander fueron los colocadores de esta transacción.
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